陈泽坤【天阳学院】：军工、储能诞生黑马股

基期个GU。

    面板族群率先发动，群创今年来已大涨近4成，友达、易华电、诚美材今年来涨幅3成上下。接下来记忆T蠢蠢yu动，华邦电、威刚、晶豪科最近补涨後，今年来已上涨20％。

    其实，整T记忆T景气仍不佳，标准型DRAM的南亚科，上半年陷入低cHa0但涨幅落後，堪称记忆T族群基期最低，周三补涨，反而涨幅最大。

    陈泽坤先生认为，今年秋天苹果iPhone15可望采用潜望式镜头，大立光、玉晶光是二大供应商，近来上涨後，GU价涨幅20％。但二线光学镜头，但不是苹果供应链的先进光、佳凌，涨幅青出於蓝，今年来大涨60％及36％。先进光今年EPS估3元，本益b高达37倍，佳凌仍不容易摆脱亏损，GU价净值b2.5倍，高於大立光的2.1倍，证明不少内资此时选GU不讲产业基本面，纯粹是短线炒GU。

    周三最强的IC设计是最低价只有20至30元的旺玖、迅杰涨停，然而GU价便宜有根本的道理，这二家IC设计预估今年EPS只有1元上下，如果盲目涨GU没有控制下来，台GU存在极大风险。若3月22日联准会升息二码，10年期公债收益率必定冲上4％，选GU要以产业景气位置安全，并且GU息殖利率较高的个GU为主。

    电视面板3月上旬报价已全面调涨，面板驱动I